Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность рисковать жизнью ради дела — его отличительная черта. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство. Его отстраняют от службы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Чтобы вывести предателя на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухомань к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Однако спокойной жизни не вышло. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели превратили его работу в поле боя. А еще он узнает страшную правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
